На дворе 2014 год. Планета также вертится вокруг своей оси, отклонившись еще на парочку градусов, а конец света уже давно позади. Наша игра начинает старт после пяти лет после событий, описанных Стефании Майер, в «Рассвете».
Итак, пожалуй начнем со всеобщих любимцев - Калленов. Ренесми – дочь Эдварда и Беллы, - уже выросла и внешне выглядела ровесницей своих родителей. А люди, проживающие в Форксе, уже начали сомневаться в «обычности» Калленов, поэтому эта вегетарианская семья отправилась искать новое убежище. Пристанищем для них стал пригород Нового Орлеана – это находится где-то в штате Луизиана, если быть точным. Хоть и город этот большой и многолюдный, но там не так часто бывает солнце, постоянная облачность и дожди создают более-менее подходящие условия для вампирской семьи. Тем более, они там не особо выделяются.
Что-то мы отвлеклись, итак, продолжим. Все вы прекрасно знаете, что Розали давно хочет ребенка и теперь тайком ищет себе подходящее дитя, которое вскоре находит. Тем временем Карлайл устраивается работать по специальности, а его «дети» начинают учиться в школе – такова уж их учесть, учить один и тот же материал снова и снова.
Однажды, Элис приходит неожиданное видение, которое рассказывает девушке о том, что в их дом скоро явится вампирша, кто она и зачем пришла – остается загадкой.
В жизни Беллы и Эдварда, казалось, всё будет гладко. Казалось… В школе, в которой учатся вегетарианцы, Эдварда подмечает девушка, которой он небезразличен, и та активно пытается добиться его внимания. На этой почве в семье начинаются ссоры. Таня Денали, прибывшая в гости к Олимпийцам вместе с Элеазаром и сестрами, решает помочь Эдварду и попытаться избавится от причины ссор в их семье.
Еще ото сна очнулись древние вампиры, которые были гораздо старше Волтури. Раньше, они выполняли ту же роль, что и Волтури, но тогда, каждый из них контролировал свою территорию. Таких вампиров было четверо: Владыка Европы, Владыка Африки, Владыка Азии и Владыки Америки, брат с сестрой разделили между собой территорию, и они имели под крылом стихийников, которые защищали их и давили свою кровь. Давным-давно, эти четыре вампира убили пятого, – Владыку Австралии, - и его верный охранник, чтобы наказать оставшихся Владык – усыпил их. Но недавно закленание спало и Владыки очнулись. Они бродят по земле, не зная о том, что проснулись остальные. Они ищут своих стихийников что бы вернуть себе было величие. Каждый желает стать единым правителем, но для этого надо обезопасить себя, убив пятого стихийника и найдя остальных 4 магов раньше, чем другие Владыки. Пятый стихийник желает мести, поэтому она и появляется на пороге Калленов. Девушки нужна помощь.
Тем временем в Вольтерре тоже многое меняется: Челси, выполняя очередное поручение Аро, находит весьма одаренного дампира, который вскоре метит на место Правителя. А самого правителя настораживают такие планы новоиспеченного, и он держит всю ситуацию под контролем. Хайди, во время своего похода за «едой», встречает на улице своего возлюбленного.
Наших больших пушистых оборотней мы оставляем напоследок. Стая Сэма так и осталась жить в Форксе, только теперь им снова принадлежит вся территория Форкса, которую уже не нужно делить с кровососами.
А вот стая Джейка, наоборот, решает ехать за Калленами, ведь с одной из них он запечатлен. Леа воспринимает идею альфы в штыки, в отличие от своего брата, но затем под натиском альфы и младшего брата, соглашается. Но в одиночестве ей не придется путешествовать, новенький оборотень следует за ней по пятам.